産(chǎn)品概述
Product overview
作(zuò)為(wèi)财富管理(lǐ)業務(wù)核心支撐系統，功能(néng)覆蓋産(chǎn)品發行、資金募集、客戶管理(lǐ)、傭金核算、團隊管理(lǐ)、客戶回訪、BI分(fēn)析等。是遵照監管合規要求，落實私募基金合格投資者和銷售适當性原則，規範高效展業的重要支撐。
産(chǎn)品優勢
Product advantage
合規管理(lǐ)
嚴格執行基金銷售适當性及合格投資者要求，有(yǒu)效保證銷售過程滿足監管合規要求
績效管理(lǐ)
行業領先的績效管理(lǐ)模式，支持前台人員業績自動核算和定級管理(lǐ)，支持 任務(wù)考核
傭金管理(lǐ)
支持傭金自動核算與支付審批，支持員工(gōng)自助查詢
客戶管理(lǐ)
支持客戶分(fēn)級及積分(fēn)管理(lǐ)，助力精(jīng)準營銷，增進客戶粘性
智能(néng)核驗
支持多(duō)部門異步審核，關鍵業務(wù)數據三要素核驗，保證數據真實完整
分(fēn)析報表
支持字段級别防篡改功能(néng)，敏感數據獨立可(kě)見控制
主要功能(néng)
major function
産(chǎn)品檔案
支持自主研發和代銷産(chǎn)品，支持股權、非标及二級市場等多(duō)種常見産(chǎn)品類型，支持産(chǎn)品風險評級
産(chǎn)品發行
支持多(duō)種發行方案，包括前後端分(fēn)成、梯級傭金方案及計提業績核算系數
募集管理(lǐ)
投資者資格認定及風險承受能(néng)力級别自動識别，核心數據三要素智能(néng)核驗，支持标準預約與非标預約
起息成立
支持人工(gōng)起息和自動分(fēn)批起息，項目成立即時生成付息兌付計劃
會員管理(lǐ)
按客戶投資及存續額度進行分(fēn)級管理(lǐ)，便于精(jīng)準營銷增加客戶粘性
傭金管理(lǐ)
按發行方案自動生成傭金記錄，由運營部門審核财務(wù)定時發放
績效管理(lǐ)
先進的銷售組織與績效管理(lǐ)，支持各級銷售崗位周期性自動定級，工(gōng)資與獎金核算
分(fēn)析報表
按需形成各種數據統計與分(fēn)析報表，輔助公(gōng)司領導決策
産(chǎn)品界面
product Interface
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Appointment process
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