産(chǎn)品概述
Product overview
理(lǐ)财經理(lǐ)展業的随身專業工(gōng)具(jù)，便捷、直觀、全面向客戶展示公(gōng)司形象和實力，随時推介，即時預約，促進成交
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公(gōng)司形象
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企業實力
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随時推介
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即時預約
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促進成交
産(chǎn)品價值
Product value
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前台展業全流程支持，随身便捷
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嚴格按照合格投資者和銷售适當性規定設計，規範展業過程，規避法律風險
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産(chǎn)品資料統一管理(lǐ)，防止多(duō)版本或編造推介材料的出現
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提升公(gōng)司形象和客戶體(tǐ)驗，促進成交
主要功能(néng)
major function
宣傳視頻
支持公(gōng)司宣傳視頻在線(xiàn)播放，朔造高端專業的對外形象
企業介紹
支持公(gōng)司經營理(lǐ)念、團隊實力、獲得榮譽、曆史業績及産(chǎn)品方向等材料的直觀演示
在售産(chǎn)品
展示公(gōng)司在售産(chǎn)品，解讀産(chǎn)品要素，支持産(chǎn)品資料下載，随時分(fēn)享和發送
路演現場
産(chǎn)品路演與活動視頻的播放與講解，生動再現活動場面
風險測評
即時生成投資者測評報告，自動判别投資者風險承受級别及産(chǎn)品适合度
預約打款
支持産(chǎn)品在線(xiàn)預約，打款憑條及客戶相關資料上傳
投後信息
産(chǎn)品投後管理(lǐ)報告、重大事項權威發布渠道，随時掌握項目進展情況
金融知識
行業法律法規庫及金融知識，随時查閱學(xué)習，幫助員工(gōng)不斷提高專業能(néng)力
産(chǎn)品界面
product Interface
移動雙錄系統
Android&iOS
作(zuò)為(wèi)銷售環節合規要求的移動雙錄系統，同時支持蘋果和安(ān)卓，主要功能(néng)包括風險揭示、投資者自述和電(diàn)子簽名(míng)等。該系統與CRM資金募集模塊無縫集成。
采用(yòng)先進的PPT錄像技(jì )術
支持PPT風險揭示
自動合成語音播報、投資者朗讀雙錄
支持手寫屏簽
操作(zuò)極緻簡單
證監局現場檢查認可(kě)
雙錄操作(zuò)流程
Operation process
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